В далеком 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке, размеренную жизнь города потрясает жуткое происшествие. Был убит один из самых состоятельных и влиятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику местного сыскного управления. По мере продвижения в расследовании Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. В борьбе за справедливость ему приходится рисковать всем: от чувств и чести до собственной жизни.