Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, нацеливая внимание на угрожающую ситуацию в Маньчжурии. Его задача — уничтожить японский химический комплекс и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено найти это предприятие. В рядах отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный шпион Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с опасным оружием, скрытое под заводом.
